For de fleste byråer er ikke selve arbeidet flaskehalsen. Det er alt som skjer før: tilbudet som skrives fra bunnen, kontrakten som ligger og venter på signatur, og kundeopplysningene som samles inn i flere omganger på e-post. En ny kunde kan ta dager å få i gang, ikke fordi noe er komplisert, men fordi stegene lever i fire forskjellige verktøy som ikke snakker sammen.
Hvor tiden forsvinner
Når vi spør byråer hvor onboarding stopper opp, er svaret påfallende likt. Det er sjelden ett stort problem, men summen av mange små overganger der noe må kopieres, sendes på nytt eller følges opp manuelt.
- Tilbud bygges fra bunnen hver gang, ofte i et tekstdokument.
- Kontrakter sendes, og så purres de manuelt til de er signert.
- Kundeopplysninger samles inn i flere runder fordi de mangler ett sted.
- Oppdraget settes opp på nytt etter at kunden endelig har signert.
Ett sted fra første kontakt
I Tally starter alt i samme flyt. Et lead blir til et tilbud, tilbudet blir til en kontrakt, og kontrakten blir til et oppdrag, uten at du bytter system eller taster inn det samme to ganger. Salg, onboarding og oppdragsstyring ligger i samme verktøy, så ingenting faller mellom to stoler.
Den raskeste onboardingen er den du nesten ikke merker. Kunden signerer, og oppdraget er allerede satt opp.
Michael Svensen, CEO i Tally
Tilbud som gjenbrukes
Tjenestebiblioteket gjør at du setter sammen et tilbud i stedet for å skrive det. Pakker og enkelttjenester ligger klare med pris, så du velger det som passer kunden og er ferdig på minutter. Neste gang en lignende kunde kommer inn, gjenbruker du det samme oppsettet.
Signering uten venting
Kontrakten sendes til signering rett fra Tally, og du ser status med en gang den er signert. Ingen utskrift, ingen skanning, ingen oppfølging på e-post. Kundekontroll med BankID kommer i Q4 2026, slik at hele onboardingen, fra tilbud til verifisert kunde, til slutt samles på ett sted.
Slik ser flyten ut i praksis
Satt sammen blir de fire stegene til én sammenhengende bevegelse, der hvert steg mater det neste:
- Lead kommer inn i pipeline og følges opp.
- Tilbud settes sammen fra tjenestebiblioteket.
- Kontrakt sendes til signering med ett klikk.
- Oppdrag, frister og kundeportal opprettes automatisk.
Resultatet er enkelt å oppsummere: fra første kontakt til kontrakt på minutter, ikke dager.
Oppsummering
Tiden fra tilbud til signert oppdrag går sjelden tapt fordi arbeidet er tungt. Den går tapt fordi det er oppstykket. Når salg, tilbud, signering og oppdrag ligger i samme flyt, blir onboarding noe kunden knapt merker, og noe du ikke lenger bruker dagene dine på. Vil du se det på dine egne kunder og rutiner, book en demo.
